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                漲、漲、漲!“妖鋰”為何如此“兇猛”?

                2022-03-10 06:57:44

                “48萬”“太低了、太低了”,“49萬”“買不到、買不到”,這是碳酸鋰下游企業采購人員登門鋰鹽企業,但還價未遂的場面,而最近一段時間里幾乎天天如此。截至3月8日,電池級碳酸鋰現貨價格已突破50萬元/噸關口,這恐怕是任何一家下游需求企業在去年此時都未能料想到的事情。難怪有人不禁感慨“妖鎳”未平,“妖鋰”攻勢還持續兇猛。業界普遍感覺到,這次“妖鋰”來襲的大勢已經壓得整個產業鏈都有些“窒息”。


                據央視財經報道,新能源汽車市場2021年爆發式增長,帶動動力電池的主要原材料之一——電池級碳酸鋰價格在2021年內上演了“三級跳”。


                2021年1-3月,電池級碳酸鋰從5萬元/噸增長到8.6萬元/噸;8-11月,猛漲至18萬元/噸;進入12月,從月初突破20萬元/噸,到月底漲至超過27萬元/噸,月內漲幅超30%,同比漲幅超過400%。


                目前,電池級碳酸鋰又進一步暴漲至超過50萬元/噸,2022年漲幅已高達85%左右,漲勢之猛令人“望鋰興嘆”。當然,鹽湖、礦產資源開采和提煉難度大,擴產周期長,造成鋰產品供應短缺是其漲價的一部分原因,但是價格表現受多重因素影響,本文將從市場、貿易的角度探尋些許端倪。


                碳酸鋰


                01、拍賣模式、熱錢涌入,國內被動漲價


                從海外貿易環境來看,2021年9月14日,對于鋰電材料中下游來說是一個灰暗之夜,原因是澳洲主力礦山Pilbara在BMX電子平臺進行第二次鋰輝石拍賣的價格遠超預期,最終成交價格為2240美元/噸。7月的首次拍賣價格為1250美元/噸??紤]海運費用和鋰鹽廠商合理利潤,9月這批鋰礦加工成碳酸鋰的價格大約折合每噸16.7萬元人民幣,已經高于彼時國內碳酸鋰現貨價格。


                接著,10月第三次拍賣價報2350美元/噸,環比上漲4.91%。而且2022年可供市場化出售鋰資源的Altura礦山,早前已被納入Pilbara旗下,Pilbara計劃將其復產后的鋰精礦也全部用于線上拍賣。


                不僅海外資源端的漲價超乎當時的預測,而且拍賣的形式,也制約了我國以外購原料為主的鋰鹽企業對成本的控制,導致大部分利潤被澳洲礦商拿走。缺少價格控制權,海外價格上漲傳導至國內,引發當時國內碳酸鋰價格起飛。


                加之去年美國幾次“海量”放水,向市場釋放了數萬億美元的流動性資金。大量熱錢涌入各個領域,美元大幅貶值,導致全球大宗商品價格猛漲,進而也在一定程度上間接推動了鋰資源價格上漲。


                02、國內缺乏定價話語權


                面對海外不利的市場環境,我國產業界顯得非常被動。盡管我國目前擁有全球最大的鋰電池產能規模、優質的鋰電產業鏈,但是在鋰資源上游原材料定價上,一直缺少話語權。而在這方面,美英兩國已先行一步。


                2021年5月,芝加哥商品交易所推出了鋰期貨合約,以中日韓CIF氫氧化鋰價格作為結算標的。倫敦金屬交易所于同年7月上線了鋰期貨合約,采用Fastmarkets公布的氫氧化鋰價格進行現金結算。


                國際交易所鋰期貨的上市,為鋰資源行業提供了一個價格風險管理工具,并且在眾多國家推進電動化目標的關鍵時刻出現,勢必對全球鋰鹽市場產生影響。


                但是從國內來看,目前還沒有鋰期貨,僅在無錫不銹鋼交易中心推出了碳酸鋰遠期買賣合約產品,而非真正的期貨合約。


                03、兩方面產生暴利


                原本被鋰資源中下游企業寄予厚望,但是無錫不銹鋼交易中心的碳酸鋰遠期買賣合約自2021年7月上市以來,卻和現貨市場一同“推動了”碳酸鋰價格的飆升。


                供應端,隨著磷酸鐵鋰企業產能的釋放,對碳酸鋰需求持續增加,但是鋰鹽廠商供應不足,導致包括頭部磷酸鐵鋰企業從經銷商手上采購的比例都在增加,供需錯配助推鋰鹽價格上漲。


                經銷端,有業內人士表示,部分鋰鹽經銷商囤貨惜售,有的甚至利用行業景氣度制造市場供應恐慌情緒,資本炒作哄抬價格,也對碳酸鋰漲價推波助瀾。自去年9月起,碳酸鋰現貨幾乎“一天一個價”。


                再看無錫方面,以今年2月17日為例,當日無錫不銹鋼交易中心碳酸鋰提單買賣協議價達到470元/千克,換算可知碳酸鋰價格為47萬元/噸,較2月14日40萬元/噸的報價再次大幅上漲。有業內人士指出,無錫電子盤也有資金炒作因素。就此,有媒體向青海某年產萬噸級碳酸鋰企業求證得知,該公司電池級碳酸鋰2月17日出廠價為43萬元/噸。


                碳酸鋰價格的一路高漲,無論是現貨市場還是電子盤市場都存在可觀的經銷差價,甚至還可能利用兩者結合的方式實現巨額獲利。


                由于產能供應不足,市場上的供貨少,加上遠期交易市場上歷來有創富故事,于是吸引了大量資金涌入碳酸鋰遠期交易市場中,從而使碳酸鋰遠期交易合約價格走高。據業內人士透露,其中,一些經銷商還橫跨兩界,一方面在形勢看好的遠期合約上掙錢,另一方面大量囤貨,致使碳酸鋰現貨價格進一步上漲,從兩方面均可賺得“盆滿缽滿”。


                眼下,鋰電材料價格暴漲問題已引起監管層的重視。2月28日,國家工信部副部長辛國斌表示,要打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為??赡芤彩菑男袠I調研中了解到相關情況,繼而釋放的相關信號,以穩定市場預期。


                04、利潤分配流轉,中下游企業積極占“鋰”


                目前來看,2021-2023年的供需錯配,供給主要卡在資源端,除了上述攫取暴利的因素以外,鋰電產業鏈上利潤分配流轉也在發生著變化。


                據粗略統計,鋰電池企業毛利率從2021年年初至今降幅明顯,而同期鋰鹽企業毛利率顯著上升,有的達60%左右。


                也就是說,受益于供需錯配,上游鋰鹽企業的合理利潤獲得了較好的保障,不少企業扭虧為盈,實現正向增長,但是鋰鹽需求端企業的日子“越來越緊”。


                對此,為了降低海外市場的影響,減少“中間商”哄抬價格,也為了保障供應、提升自身成本競爭力,國內頭部鋰電池企業和材料企業已經有所行動,通過投資、合作等方式布局國內外部分鹽湖、礦產資源。一方面國內企業大手筆投資澳礦等海外資源,提升股份占比;另一方面,值得一提的是,億緯鋰能、比亞迪、富臨精工、贛鋒鋰業、西藏礦業等企業已開始加大國內鹽湖提鋰的開發力度,以提高國內自主控制權;寧德時代、國軒高科等電池企業入駐四川宜賓,有望加速實現鋰云母提鋰技術的產業化落地。


                可以看到,地域性市場差異難測,海外國家“放水”致使戰略性資源“受創”,加之部分參與方惡意囤積居奇,最終都以鋰產品價格嚴重高企為“泄洪口”。國內鋰電池企業雖然暫時“扛下了”原料資源價格瘋漲的結果,但這也是迫不得已的無奈之舉。好在國內外產業鏈企業都在積極行動,良好的行業景氣度,不應成為資本炒作的工具,遏制資源價格持續瘋漲需社會各方和產業鏈企業共同發力,盡快讓“妖鋰”變“錦鋰”,新能源產業才能健康高質量持續發展。

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